Neueinsteigerin im S&P 500 Airbnb (ABNB) und DraftKings (DKNG), die Online-Sportwettenplattform, steht an diesem Wochenende ganz oben auf der Beobachtungsliste der fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten. Wenn die S&P 500-Rallye Fuß fassen kann, könnten diese Aktien vor einer Bewegung stehen. Neben DKNG und ABNB umfasst die Liste auch Costco Großhandel (COST), ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden Argenx (ARGX) und eine tragende Säule der Unternehmenssoftware Service jetzt (JETZT).
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DKNG, NOW und ARGX sind alle Teil der IBD 50-Flaggschiffliste der Top-Wachstumsaktien. Das Aktientrio steht alle auf der IBD Leaderboard Elite Stock Portfolio Watch List. Es wird erwartet, dass Airbnb noch vor Börseneröffnung am Montag in den S&P 500 aufgenommen wird.
S&P 500-Setup
Der S&P 500 fiel am Freitag stark und fiel unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die kräftige Aktienmarktrally an Schwung verloren hat und die Gefahr eines größeren Rückgangs besteht. Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Rendite von über 4,3 %, nahe einem 15-Jahres-Hoch, scheint derzeit die größte Hürde für Wachstumsaktien zu sein.
Der S&P 500 ist gegenüber seinem 15-Monats-Schlusshoch vom 31. Juli um 3 % gefallen, bleibt aber 24,4 % über seinem Bärenmarkt-Schlusstief vom 12. Oktober.
Die Sitzung der Federal Reserve nächste Woche könnte entscheidend sein. Da keine Möglichkeit einer Zinserhöhung besteht, wird der Fokus auf den Prognosen der Fed zur Zinsentwicklung für den Rest des Jahres und 2024 liegen. Die Chancen auf eine sanfte Landung der Wirtschaft haben sich verbessert, was vor allem eine hervorragende Nachricht ist. Doch die Zinsen könnten noch länger hoch bleiben, wenn die Fed angesichts einer starken Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit nicht ins Schwitzen kommen müsste.
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DKNG-Aktien
DraftKings hat am 21. August in Pennsylvania seine Golden Nugget Online Gaming Casino-App eingeführt, die mehr als 500 Spielautomaten und Tischspiele wie Blackjack und Roulette anbietet.
Am 3. August meldete DraftKings sein erstes profitables Quartal, da sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal auf 88 % beschleunigte, verglichen mit 84 % und 81 % in den beiden vorangegangenen Quartalen.
Da immer mehr Staaten Sportwetten legalisieren und DraftKings Marktanteile gewinnt, erhöhte Argus-Analyst John Staszak am 10. August sein Kursziel für die DKNG-Aktie von 30 auf 34.
Am 8. August erhöhte Truist-Analyst Barry Jonas sein Ziel für die DKNG-Aktie von 31 auf 44 und änderte es auf „Kaufen aus der Warteliste“. Jonas nannte DraftKings „die beste hochkarätige Geschichte im heutigen Gaming.“
Die DKNG-Aktie fiel am Freitag um 1,4 % auf 31,04. Der Rückgang um 2,5 % in der vergangenen Woche ergab einen Kaufpunkt von 32,65 ausgehend von einer Tasse mit Henkel.
Laut MarketSmith signalisiert die Relative-Stärke-Linie der DKNG-Aktie die Marktführerschaft und liegt knapp in der Nähe eines 52-Wochen-Hochs. Die RS-Linie ist die blaue Linie in den IBD-Charts, die ihren Fortschritt gegenüber dem S&P 500 verfolgt.
ABNB-Aktien
Ferienvermietungen gewinnen den Anteil von Hotels und Airbnb ist erneut das am schnellsten wachsende Online-Reisebüro, schrieb Bernstein-Analyst Richard Clarke in einer Notiz vom 29. August. Er behielt ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 168 für die ABNB-Aktie bei.
Airbnb wurde am Mittwoch als IBD-Aktie des Tages ausgezeichnet. Mittelreservierung (BKNG) und Marriott International (MAR) gehören zu den anderen Reiseaktien in der Nähe von Kaufpunkten.
Am 4. August übertraf Airbnb die Schätzungen des zweiten Quartals, da der durchschnittliche Tagessatz, den Gäste für einen Aufenthalt zahlten, im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 166 US-Dollar stieg. Die aktiven Einträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf über 7 Millionen.
Am Freitag fiel die ABNB-Aktie um 0,95 % auf 142,75, was einem Wochenverlust von 2,1 % entspricht. Laut einem Wochenchart von MarketSmith hat ABNB einen Kaufpunkt für Becher mit Henkel bei 151,16. Der Tages-Chart zeigt einen Kaufpunkt bei 154,95 Tassen, aber ein niedrigerer Griff sollte nach zwei weiteren Handelstagen verfügbar werden.
COST-Aktie
Am 30. August gab Costco bekannt, dass der Umsatz im August im Vergleich zum Vorjahr um 5 % gestiegen sei. Der Umsatz im gleichen Ladengeschäft stieg um 3,4 %, bzw. 3,2 % ohne Berücksichtigung von Gas- und Wechselkursdifferenzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Umsatz im vierten Geschäftsquartal 500 Millionen US-Dollar höher ausfallen wird als erwartet, schrieben die Analysten von Evercore ISI. Das Unternehmen erhöhte sein Kursziel von 590 auf 595 mit einem Outperform-Rating.
Die August-Ergebnisse markieren zwei Monate mit beschleunigtem Umsatzwachstum. In einer Mitteilung vom 3. August hob ein UBS-Analyst die starken Umsätze von Costco im Juli hervor, obwohl das Unternehmen der Konkurrenz durch Amazon Prime Day und Target’s Circle Week ausgesetzt war. Er behielt seine Kaufempfehlung bei und erhöhte sein Kursziel von 550 auf 640.
Die COST-Aktie fiel am Freitag um 1,5 % auf 556,36, stieg aber in der Woche um 0,9 %. Costco hat einen Kaufpunkt von 571,16 auf einer flachen Basis. Die jüngste flache Basis hält nur sieben Wochen an, ist aber eigentlich eine Verlängerung der langen Konsolidierung der Costco-Aktie bis August 2022.
ARGX-Aktie
Argenx war am Freitag die IBD-Aktie des Tages, da das Unternehmen mit seinem Medikament Vyvgart weiterhin Fortschritte macht.
Eine Gruppe von Beratern der Europäischen Kommission empfahl am Freitag die vollständige Zulassung einer subkutanen Version von Vyvgart zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung namens generalisierte Myasthenia gravis (gMG).
Die Argenx-Aktie geriet am 17. Juli in Aufruhr. Das Biotech-Unternehmen veröffentlichte eine Studie, die bessere als erwartete Ergebnisse für Vyvgart bei der Rückfallprävention bei Patienten mit progressiver Nervenstörung, chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyneuropathie oder CIDP zeigte.
Douglas Tsao, Analyst bei HC Wainwright, nannte Vyvgart einen „Game Changer“ und stellte fest, dass konkurrierende Therapien unerträgliche Nebenwirkungen und lange Infusionszeiten hätten. Die FDA genehmigte im Juni eine subkutane Injektion von Vyvgart.
Viele Analysten hoben im Juli ihre Kursziele für die ARGX-Aktie an, einige verwiesen auf die CIDP-Umsatzchance von Vyvgart in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar. Dennoch wird erwartet, dass ARGX erst im Jahr 2025 profitabel wird.
Die ARGX-Aktie stieg am Freitag um 0,9 % auf 527,98 und legte in der Woche um 3,6 % zu. ARGX bildet die rechte Seite einer Cup-Basis mit einem Kaufpunkt von 550,76. Die Aktie fand Unterstützung bei ihrem exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
JETZT
ServiceNow wurde am Donnerstag in einem IBD 50 Stocks To Watch-Artikel vorgestellt, in dem es um sein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie seine jüngsten KI-Initiativen ging.
Die NOW-Aktie wird von IBD Stock Checkup in der Branchengruppe Business Software auf Platz 1 eingestuft, basierend auf technischen und fundamentalen Faktoren.
Am Freitag begann HSBC mit der Berichterstattung über ServiceNow mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 704. Obwohl der Zeitpunkt erheblicher KI-Umsätze ungewiss bleibt, bevorzugt HSBC Unternehmen wie ServiceNow, die sich bereits einer starken Nachfrage im Zusammenhang mit Cloud-Ausgaben und der digitalen Transformation von Geschäftspraktiken erfreuen.
Die NOW-Aktie rutschte am Freitag um 1,8 % auf 579,58 ab und verlor in der Woche 3,4 %. Softwareaktien fielen letzte Woche nach schlechten Gewinnen und Prognosen deutlich Orakel (ORCL) und Adobe (ADBE).
NOW hat einen Kaufpunkt von 607,90 auf Basis einer Tasse mit Henkel, was auf einem Wochenchart von MarketSmith zu sehen ist. Dieser Handle erscheint nach Montag auf einem Tages-Chart.
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