Die wichtigsten Indizes schlossen am Freitag vor der Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche nahe ihren Tiefstständen. Der Dow Jones Industrial Average konnte seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nicht wieder erreichen und fiel um fast 300 Punkte, sodass er um 16:00 Uhr ET mit einem Minus von 0,8 % endete.
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Die zusammengesetzten Indizes S&P 500 und Nasdaq erlitten ein härteres Schicksal und fielen am Freitag um 1,2 % bzw. 1,6 %. Beide Indizes schlossen in der Nähe von Sitzungstiefs und unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Die Federal Reserve wird nächste Woche eine zweitägige Sitzung abhalten, um über die Zinssätze zu entscheiden. Laut CME FedWatchTool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze unverändert bleiben, bei 97 %. Der aktuelle Zielsatz liegt bei 5,25 % bis 5,5 %.
Tech-Aktien zogen den Nasdaq nach unten Taiwan Semiconductor (TSM) beantragte eine Verzögerung bei der Lieferung von Chip-Geräten. Super-Mikrocomputer (SMCI), Axcelis-Technologien (ACLS), UCK (KLAC) und Angewandte Materialien (AMAT) waren große Verlierer im MarketSmith Growth 250.
Das Volumen war an der NYSE und der Nasdaq am Donnerstag höher als zur gleichen Zeit. Die dreifache Hexe tritt auf, wenn Aktienoptionen, Aktienindex-Futures und Aktienindexkontrakte am selben Tag auslaufen. An diesen Tagen ist häufig ein Anstieg des Marktvolumens und der Volatilität zu beobachten.
Auch der Small-Cap-Index Russell 2000 blieb mit einem Minus von 1 % zurück, während der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zum Handelsschluss einen Rückgang von 1,3 % verzeichnete.
Rohöl stieg um 0,5 % und wurde bei 90,62 $ pro Barrel gehandelt.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe stieg vor der Fed-Sitzung um 3 Basispunkte auf 4,32 %.
Dow Jones-Aktien
Disney (DIS) reduzierte seine Gewinne am Nachmittag, nachdem es ein 10-Milliarden-Dollar-Gebot für sein ABC-Netzwerk sowie die FX- und National Geographic-Kanäle angekündigt hatte. Das Unternehmen befindet sich seit Juli in Gesprächen über den Verkauf einiger seiner TV-Vermögenswerte, da Streaming-Dienste zunehmend an Bedeutung gewinnen. Disney-Aktien stoßen an der 50-Tage-Linie auf Widerstand.
Gesundheitsaktie Merck (MRK) gab seine Gewinne nach einem vielversprechenden Start wieder ab UnitedHealth (UNH) konnte an einigen Gewinnen festhalten. MRK konnte am Freitag die 50-Tage-Linie nicht zurückerobern, während UNH darunter blieb.
Die Aktien bewegen sich heute
Arm (ARM) stieg im Morgenhandel nach seinem erfolgreichen ersten Handelstag am Donnerstag. Doch am Freitagnachmittag kam es bei den Aktien zu einer deutlichen Kehrtwende und sie fielen bis zur Schlussglocke um mehr als 4 %. Die Aktien schlossen am Donnerstag bei 63,59, 25 % über dem IPO-Preis von 51.
Unterdessen erhöhte der Lebensmittellieferdienst Instacart das Kursziel für seinen geplanten Börsengang von 26 auf 28 US-Dollar auf 28 bis 30 US-Dollar pro Aktie.
Ein weiterer Börsengang, unterstützt von Softbank Neumora Therapeutic (NMRA) hatte am ersten Handelstag einen düsteren Tag, der Kurs begann bei 16,50 pro Aktie und fiel zum Schluss leicht unter den Angebotspreis von 17 US-Dollar.
Adobe (ADBE) stürzte nach den Ergebnissen auf seine 50-Tage-Linie. Das Softwareunternehmen erwartet im vierten Quartal einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 4,15 US-Dollar im oberen Bereich.
Außerhalb des Dow Jones, Lennar (LEN) fiel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am Donnerstagabend. Die Margen gerieten in einem Umfeld steigender Zinsen unter Druck und sanken von 29,2 % im Vorjahresquartal auf 24,4 %. Das von Warren Buffett unterstützte Hausbauunternehmen konnte einige Verluste ausgleichen, nachdem es seine Basis in erheblichem Umfang unterboten hatte, blieb aber am Freitag um mehr als 2 % im Minus.
Lennar ist einer von drei aktuellen Hausbauer-Picks von Warren Buffett. Berkshire Hathaway (BRKB), die anderen beiden sind Horton (DHI) und NVR (NVR).
Nur NVR hat ein IBD-EPS-Rating über 80. Und alle drei weisen abnehmende relative Stärkelinien auf, wobei die Aktienkurse unter ihren gleitenden 10-Wochen-Durchschnitten liegen, was ein rückläufiges Zeichen ist.
Gebrauchtwagen-Auktionator Copart (CPRT) konnte ebenfalls einige Verluste ausgleichen, blieb aber nach den Ergebnissen des vierten Quartals unter der 50-Tage-Linie.
Drei große Autohersteller geraten in die Kritik, weil die Frist für eine Einigung mit der UAW abgelaufen ist. Jedoch, Ford (F) reduzierte einige anfängliche Verluste und blieb bei Marktschluss stabil Allgemeine Motoren (GM) und Stellantis (STLA) stieg heute auch an der Börse. STLA hat sich von seiner 50-Tage-Linie erholt.
Laut Econoday übertraf die monatliche Umfrage der New York Fed unter New Yorker Herstellern die Konsenserwartungen von -10 mit einem Wert von 1,9 für September. Das vom University of Michigan Consumer Survey Center gemessene Verbrauchervertrauen für September sank jedoch von 69,5 im August auf 67,7.
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