S&P 500: 5 Anleger verdienen allein durch Dividenden 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr

Möchten Sie hohe Dividenden erzielen, während sich der S&P 500 seitwärts bewegt? Anleger, die Dividenden in große Cashflows umwandeln, können eine Milliarde Lektionen lernen.

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Fünf Investoren, darunter Walton Enterprises, der ETF-Riese Vanguard Group und der Technologiemogul Lawrence Ellison, verdienen als Hauptaktionäre des S&P 500 jeweils 1 Milliarde US-Dollar oder mehr pro Jahr – ja, Milliarde – allein aus Dividenden. Sie sind ein Beweis dafür, wie Dividenden funktionieren kann Teil einer Vermögensaufbaustrategie sein, wenn Sie sich auf die richtigen Stellen konzentrieren. Und sie weisen auch darauf hin, dass Sie, selbst wenn Sie nur ETFs und keine einzelnen Dividendenaktien besitzen, Teil des Dividendenzugs sind.

„Der aktuelle Ausblick für die Dividenden des S&P 500 bleibt positiv, mit der Erwartung einer Rekordausschüttung für 2023“, sagte Howard Silverblatt von S&P Dow Jones Indices.

Die Dividenden des S&P 500 bieten ein Schnäppchen, wenn Sie große Ziele verfolgen

Bei einer riesigen Dividende geht es nicht nur darum, eine große Rendite zu erzielen – schauen Sie sich nur das Family Office der Walton-Familie an: Walton Enterprises. Wenn Sie auf der Suche nach hohen Dividenden sind, können Sie von der Gründerfamilie von Walmart eine wichtige Lektion lernen.

Die private Investmentgesellschaft erwirtschaftet durch ihre Beteiligung an Walmart jährliche Dividenden in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar, was die höchste Ausschüttung für einen der größten S&P-500-Aktionäre darstellt. Die enorme Dividende, die bei Walton Enterprise gezahlt wird, ist jedoch nicht auf die enorme Rendite der Aktie zurückzuführen. Ganz im Gegenteil. Die Rendite von Walmart beträgt lediglich 1,4 %, was der Rendite des S&P 500 entspricht. Der Schlüssel liegt in der Positionsgröße. Walton Enterprise hat einen riesigen Anteil an der Aktie und ist damit Eigentümer von 37 % des Unternehmens.

Das Wichtigste ist nicht der finanzielle Wert, der es mit sich bringt, Teil der Walton-Familie zu sein (was schön wäre). Deshalb ist es wichtig, den blinden Wettlauf um die Aktien mit den höchsten Renditen aufzugeben. Viele hochrentierliche Aktien im S&P 500 geraten am Ende mehr in Schwierigkeiten, als sie wert sind. Wenn Dividenden Ihr Ding sind, schaffen Sie Dividendenvermögen, indem Sie eine starke Position finden, die Sie halten und ausbauen können.

Es ist derselbe Trick, der auch beim Oracle-Gründer Ellison funktioniert. Die Rendite der Oracle-Aktie ist mit 1,4 % nicht besonders beeindruckend. Aber wenn Sie eine große Position besitzen – Ellison besitzt 42 % von Oracle – erwarten Sie einen hohen Dividendenscheck.

Bedenken Sie dies, wenn Sie nicht angelegtes Bargeld auf Ihrem Brokerkonto haben. Wenn Sie einfach einen großen Teil Ihres Portfolios im S&P 500 anlegen, können Sie durch Dividenden ein beträchtliches Vermögen schaffen. Tatsächlich machten Dividenden allein 38,3 % der jährlichen Gesamtrendite des S&P 500 von 10,3 % seit 1926 aus, stellte Silverblatt fest.

Sie verdienen Dividenden, auch wenn Sie es nicht wissen

Die wachsende Investitionskraft von Vanguard ermöglicht es seinen Anlegern, eine Menge Bardividenden in die Tasche zu stecken. Und das zeigt, dass allein der Besitz von ETFs einen Teil der Dividenden einbringt.

Die Hälfte der größten jährlichen Dividenden, die von S&P-500-Aktien ausgeschüttet werden, geht an Vanguard und seine Investoren, die Milliarden in die Fonds des Unternehmens investiert haben. Allein die Beteiligung von Vanguard an Microsoft generiert eine jährliche Dividende von fast 1,8 Milliarden US-Dollar. Dies ist bemerkenswert, da der Softwareriese nur eine Rendite von 0,8 % erzielt.

Und auch hier ist Vanguard nicht nur auf der Suche nach Aktien mit den höchsten Renditen. Es geht darum, auf lange Sicht zu spielen und beträchtliche Positionen in wichtigen Aktien des S&P 500 aufzubauen. Allein durch die starke Investition in fünf Aktien außer Microsoft bringt das Unternehmen 6,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein: Exxon Mobile (XOM), Apfel (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) und JPMorgan Chase (JPM).

Und die Daten zeigen, warum es funktioniert. Laut Silverblatt zahlen S&P-500-Unternehmen mittlerweile mehr als 140 Milliarden US-Dollar an Dividenden pro Quartal. Wenn Sie einfach nur den Markt besitzen, greifen Sie in diesen lukrativen Topf.

Und der Topf wächst weiter. Allein in diesem Jahr haben fast 200 S&P 500-Unternehmen mit der Ausschüttung einer Dividende begonnen oder diese erhöht. Und diese neuen Zahlungen sind einer der Hauptgründe, warum die S&P Dow Jones Indizes davon ausgehen, dass die Barzahlungen für 2023 um etwa 5 % steigen werden. Bedenken Sie, dass 80 % der S&P 500-Unternehmen eine Dividende zahlen. Damit bleiben 20 % übrig, um eine zu starten. Das bedeutet auch, dass viele Unternehmen ihre Zahlungen erhöhen können, um mit den steigenden Aktienkursen in diesem Jahr Schritt zu halten.

Hohe Renditen können sich trotzdem lohnen

Die meisten großen Dividendengewinner streben nicht nach Rendite. Die durchschnittliche Rendite der 10 Aktien, die ihren höchsten Inhabern das meiste Geld einbringen, beträgt nur 2,4 % und ist damit höher als der S&P 500, aber nicht viel.

Aber es gibt eine wichtige Ausnahme, die den Finger zeigt: das S&P 500-Tabakunternehmen. Philip Morris International (Nachmittag). Capital Research and Management, der Investor, der vor allem für die Verwaltung von US-Fonds bekannt ist, nimmt 1,4 Milliarden US-Dollar pro Aktie des Tabakherstellers ein. Capital Research ist mit fast 18 % der ausgegebenen Aktien der größte Inhaber von Philip Morris-Aktien. Der wahre Grund für die enorme Ausschüttung dieser Aktien ist jedoch die übergroße Dividendenrendite von 5,4 %.

Dennoch ist die Jagd nach einer steigenden Rendite bei fallenden Aktien nicht häufig ein Rezept für eine Katastrophe. Philip Morris ist eigentlich eine stabile Free-Cashflow-Maschine.

Philip Morris erwirtschaftete allein in den letzten 12 Monaten einen freien Cashflow von 7,4 Milliarden US-Dollar. Und es geht nicht darum, Bargeld zu horten, wie es so viele S&P-500-Unternehmen tun. Die Ausschüttungsquote des Unternehmens lag in den letzten zwölf Monaten bei 97,9 %, was bedeutet, dass sie fast jeden Penny ihres Verdienstes auszahlt. Dies verheißt nichts Gutes für das Dividendenwachstum, da die Dividende dadurch bereits ausgeschöpft wird. Aber die Gewinne des Unternehmens sind bemerkenswert stabil, was bedeutet, dass die Dividende solide erscheint. Der Umsatz von Philip Morris ist heute 12 % höher als vor fünf Jahren.

Fühlen Sie sich also nicht schlecht, wenn Ihr Nachname nicht Walton oder Ellison ist. Wenn Sie Ihren Dividendenanteil zurückerhalten möchten, stehen Ihnen diese zur Verfügung.

Anleger verdienen jedes Jahr 1 Milliarde US-Dollar oder mehr mit Dividenden

Einer der Top-Inhaber von S&P 500-Aktien

Quelle: S&P Global Market Intelligence, IBD

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